En gruppe liderlige mænd engagerer sig i intens og lidenskabelig sex med en moden og erfaren bedstefar. Nærbilleder af dem fingrer og sutter hans tykke pik.
Videoen viser en ældre homoseksuel mand, der er ivrig efter at opleve noget seksuel nydelse. Han får selskab af tre andre mænd, som også søger lidt sjov. Gruppen starter med nogle nærbilleder af mændenes kroppe, da de bliver nøgne og begynder at røre ved hinanden. Den ældre mand er centrum for opmærksomheden, da de andre mænd skiftes til at glæde ham. De starter med noget oralsex, da de skiftes til at sutte hinandens pik. Handlingen varmes op, da mændene begynder at banke hinanden, med den ældre mand, der tager føringen. Gruppen når til sidst et klimaks, hvor alle fire mænd skyder deres ladninger ud over hinandens ansigter. Videoen slutter med en tilfredsstillende ansigtsbehandling til den ældre mand, der efterlades helt tilfreds.