To fantastiske pornostjerner, en blondine og en brunette, engagerer sig i en vild og hed trekant. Scenen starter med, at de to kvinder sidder i en sofa, klædt i lingeri og klar til action. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, og deres hænder udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Mens spændingen bygger sig op, inviterer de en tredje mand, som deltager i det sjove. De tre starter med noget sensuelt forspil, og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Blondinen og brunetten skiftes til at sutte på mandens hårde pik, mens manden nyder deres mund på hans. Handlingen varmes op, da de tre bevæger sig ind i en vild og lidenskabelig trekant, hvor hver af dem skiftes til at kneppe og sutte på hinanden. Scenen slutter med et massivt cumshot, der efterlader begge kvinder dækket af varm, klistret sperm.