Video esittelee ujo ja viattoman näköinen opettaja, joka aloittaa uuden työpaikan uudessa koulussaan. Hän esittelee kaksi uutta työkaveriaan, jotka ovat molemmat mustia ja joilla on massiiviset kukot. Opettaja on hieman hermostunut, mutta hän on innokas tekemään heihin vaikutuksen taidoillaan. Kun hän alkaa työskennellä heidän kanssaan, hän on yllättynyt huomatessaan, että he ovat hyvin kiinnostuneita hänestä, erityisesti hänen tiukasta kusipäästään. Opettajan epäröinti alkaa, mutta pian antaa periksi heidän edistyksilleen. He alkavat suudella häntä, ja siirtyvät sitten tutkimaan hänen vartaloaan käsillään. Opettaja voihkii ilosta, kun he vuorotellen nuolevat ja imevät hänen nännejään ja pilluaan. Sitten toinen miehistä ottaa hänen suuren mustan kullinsa ulos ja alkaa naida häntä takaapäin. Opettajaa hurmii, kun hän tuntee paksun, kovan munansa nussivan hänen tiukkaan persereikään. Hän ei voi olla itkemättä nautinnosta, kun hän jatkaa työntymistään häneen, saaden orgasmin kerta toisensa jälkeen.