De video toont een verlegen en onschuldig ogende leraar die op het punt staat een nieuwe baan te beginnen op haar nieuwe school. Ze wordt voorgesteld aan haar twee nieuwe collega's, die beide zwart zijn en enorme pikken hebben. De leraar is wat zenuwachtig, maar ze wil graag indruk op hen maken met haar vaardigheden. Terwijl ze met hen begint te werken, is ze verrast te merken dat ze erg geïnteresseerd zijn in haar, vooral haar strakke kontgaatje. De leraar aarzelt eerst, maar geeft al snel toe aan hun avances. Ze beginnen door haar te kussen, en gaan dan verder met het verkennen van haar lichaam met hun handen. De leraar kreunt genietend als ze om de beurt haar tepels en kutje likken en zuigen. Dan haalt de ene zijn zwarte pik eruit en begint zijn grote zwarte pik achter haar mannen te neuken. De leraar neukt haar strak in haar kontje, maar hij blijft haar helpen met zijn harde pik in haar dikke kont te stoten, maar hij laat haar opnieuw schreeuwen om haar te helpen.