To fantastiske MILF-er og deres tenåringsdatter engasjerer seg i en tabubelagt trekant som vil gjøre deg andpusten. Disse kvinnene er ikke bare venner, de er bestevenner og elskere.
En moden MILF og venninnen hennes engasjerer seg i en het trekant, med MILFen som inviterer datterens venn til å slikke fitta hennes mens venninnen hennes stønner av glede. Etter hvert som samtalen skrider frem, blir MILFen flørtende og venninnen stritter ikke imot. Scenen avsluttes med at MILF, Datterens venn, blir fornøyd og glad.