Scenen inleds med en fantastisk indisk brud liggandes på ett massagebänk, med hennes långa ben vidöppna när hennes älskare masserar hennes rygg. Medan han utövar sin magi, stönar hon av njutning, hennes kropp vrider sig i extas. Plötsligt kommer en annan man in i rummet, och den indiska tjejen välkomnar honom ivrigt. De två männen börjar kyssas passionerat, deras kroppar flätas in i en sensuell omfamning. Den svarta mannen vänder sedan sin uppmärksamhet mot indianernas stora, runda rumpa, smiskar den och begraver sedan tungan djupt inne i hennes trånga lilla rövhål. Den indiska tjejen kan inte få nog av den intensiva njutning som han ger henne, och hon börjar stöna högre och högre när han fortsätter att tillfredsställa henne. Männen byter position, och den svarta mannen tar sin tur på massagebänken när den indiska tjejen rider honom hårt, hennes stora rumpa studsar upp och ner på hans kuk. Scenen slutar med att båda männen kommer över det indiska stönande ansiktet.