Три зашеметяващи бразилски абаносови момичета изживяват първата си анална среща в горещ секс тройка с Виктория Смит и лорд Кеноби. Момичетата са на възраст около 18-19 години и нетърпеливо изследват сексуалните си граници. Сцената започва с интервюиране на момичетата и разкриване на най-съкровените им желания и фантазии. След това те се запознават с мъжките си партньори, които са нетърпеливи да изпълнят най-смелите си мечти. Момичета се редуват да си правят свирки, преди да застанат на колене, за да доставят удоволствие на мъжете. Мъжете се редува да проникват в стегнатите задници на момичетата, а момичетата крещят от удоволствие, докато изпитват силните усещания. Камерата улавя всеки интимен момент, от момичетата, които стенат в екстазъм, до мъжете, които се набиват дълбоко в тях. Сцелата завършва с момичета, достигащи оргазъм и получаващи разхвърляна грижа за лицето от партньорите си.