Scenen inleds med att en ung blond elev, Aluna, sitter på sitt lärarkontor. Läraren, en kurvig man med mustasch, är tydligt attraherad av Aluna och kan inte motstå möjligheten att utnyttja henne. Han börjar med att klä av henne, avslöja hennes uppnosiga bröst och tighta kropp. Aluna njuter tydligt av uppmärksamheten och underkastar sig ivrigt lärarnas närmanden. Lärarinnan fortsätter sedan att ta av sig sina kläder och avslöjar sin hårda kuk, som Aluna ivrigt tar i munnen. De två ägnar sig åt lite passionerat oralsex, med Aluna som tar läraren djupt in i halsen. Läraren återgäldar tjänsten genom att äta ut Alunas fitta, innan han tar henne bakifrån. Han stöter sina hårda kukar djupt in i hennes trånga rumpa, vilket får henne att stöna av njutning. Scenen slutar med att läraren skjuter sin sats över hela Aluna utan kondom, lämnar henne täckt av varm sperma.