Seorang pengasuh gay muda tertangkap sedang cosplay oleh ayah tirinya, yang tertarik dengan kostum pengasuh anak dan memutuskan untuk bersenang-senang dengannya.
Seorang pria gay muda yang berpakaian kostum memerankan peran pengasuh anak untuk ayah tirinya, dan ayah tiri, yang juga berpakaian kosmik, dengan antusias menguji keterampilan seksual pengasuh bayi. Ayah tiri kemudian mengambil kendali dan mulai memasukkan dildo ke pantat bayi sambil bayinya merintih dengan kenikmatan. Ayah tirinya kemudian mengalihkan perhatiannya dan mulai menjilati kontolnya sebelum akhirnya mengambilnya di akhir adegan.