En ung homofil barnevakt blir tatt i cosplay av stefaren sin. Stefaren er fascinert av barnevaktens kostyme og bestemmer seg for å ha det gøy med ham.
En ung homofil mann kledd i et cosplay-antrekk spiller barnevakt for stefaren sin. Stefaren, som også er kledd i kostyme, er ivrig etter å teste barnevaktens seksuelle ferdigheter. Den unge mannen, som er søt og har en fin rumpe, er mer enn villig til å forplikte seg. Stefaren starter med å kle av seg til undertøyet og begynner å glede seg selv mens han ser på babydaddy utføre oralsex på seg selv. Stefaren tar deretter kontroll og begynner å dildo babyens rumpe mens babygay stønner av glede. Stefarens oppmerksomhet retter deretter mot babyens kuk og begynner å suge og slikke den, før han til slutt tar den i sin egen. Scenen slutter med at babyen og stefaren begge er fornøyde med opplevelsen. Videoen er en het og het homofil møte som garantert vil gi seerne lyst på mer.