To fantastiske brasilianske teenagere engagerer sig i intens analsex. Scenen starter med, at de to piger driller hinanden, kører deres hænder over hinandens kroppe og kysser lidenskabeligt. Handlingen varmes hurtigt op, da de begynder at udforske hinandens hænder, gnider og kærtegner hinandens kroppe. Pigerne går derefter videre til noget intenst forspil, hvor hver pige skiftes til at slikke og sutte på de andre brystvorter og fisse. Da forspillet intensiveres, begynder pigerne at grine mod hinanden og stønner af fornøjelse, da de kommer tættere og tættere på klimaks. Den virkelige handling begynder derefter, da pigerne skiftes til at støde deres fingre og tunger ind i hinandens fisser og bringer hinanden til flere orgasmer. Scenen slutter med, at pigerne falder sammen i hinandens arme, udmattede men tilfredse med det intense seksuelle møde, de lige havde delt.