Drobná nevlastní dcera touží potěšit svého nevlastního otce a dychtivě se svléká, odhaluje svá těsná, energická prsa a kalhotky, které jsou sotva dost velké, aby zakryly její jemnou kundičku.
Nevlastní otec svede mladou vysokoškolačku a nevlastní otec. Začne lízáním a prstováním a reakce na její tváři je čistá rozkoš. Dívka si zjevně užívá pozornost a hlasitě sténá, když dosahuje orgasmu. Nevlastní otec pak vyndá svůj tvrdý penis a začne ji tvrdě šukat, roztáhne její těsnou kundičku na hranici svých možností. Dívčí tělo se svíjí rozkoší, když ho vezme hluboko do sebe. Scéna končí výstřikem nevlastního otce v ní a on ji vytáhne, aby viděl důkaz jejich zakázané aféry.