I denne tabubelagte familiefantasi keder to stedfædre, spillet af Katie Kush og Andi Roses, sig lidt med deres sædvanlige seksuelle rutine. De beslutter sig for at krydre tingene ved at bytte partnere for natten. De to mænd er ivrige efter at behage deres nye partnere og starter med at blive nøgne og vise deres kroppe frem. Katie og Andi er begge chokerede over den pludselige ændring i deres partnere, men de kommer hurtigt ind i svinget af ting. De kysser lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe og kører deres hænder over hver tomme af hud. Stedfædrene er begge forbløffede over, hvor gode deres nye partnere er i sengen, og de kan ikke lade være med at blive tændt af deres forholds tabubelagte karakter. Som natten skrider frem, går de alle vild i den intense nydelse af deres fælles fantasi, og de ender med at have den bedste tid i deres liv.