I denne hotte video hengiver et brasiliansk par sig til deres kærlighed til crossdressing og hardcore bareback action. Scenen starter med, at parret er klædt i sexet lingeri og driller hinanden med deres kroppe, før de går i gang.
Et crossdressing-par engagerer sig i intens barback-action. Parret består af to muskuløse mænd, der begge har lingeri og hæle på. De starter med at kysse lidenskabeligt, og derefter går de videre til deepthroating oralsex. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de skiftes til at sutte hinandens pik, og så ser vi dem skifte stilling, så en af mændene kan få suttet pik, mens den anden rider hans ansigt. Kameraet skifter derefter til et POV-skud, og vi ser parret engagere sig i nogle intense optagelser. Kameraet skifter til et overhead-skud igen, og vi får se manden blive kneppet hårdt i røven af sin partner. Videoen slutter med et dobbelt cumshot, og parret kysser lidenskabeligt mens kameraet falmer til sort.