To fantastiske kvinner fra Portland, Oregon deltar i intens lesbisk action i et svakt opplyst rom, noe som bidrar til den erotiske atmosfæren.
Videoen viser en fantastisk vakker indisk stripper fra Pdx som skal utføre en scintillerende striptease for sitt publikum. Mens hun begynner å danse, får hun selskap av en nydelig afroamerikansk kvinne som er like vakker som henne. De to kvinnene er tydelig tiltrukket av hverandre og de kan ikke motstå trangen til å utforske sin seksualitet sammen. De to begynner å kysse lidenskapelig, kroppene deres flettet inn i en sensuell omfavnelse. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de ser dypt inn i hverandres øyne, leppene låst i et kyss. Kvinnene flytter deretter til sengen, hvor de fortsetter å utforske hverandres klær revet av, og avslører sine tonede kropper og oppkvikke bryster. Intensiteten bygger seg når de engasjerer seg i deepthroat og interracial sex, stønner av glede når de når orgasme etter orgasme.