V tomto animovaném videu futa dívka kouří mužské postavě. Scéna se přesouvá do ložnice, kde futa dívka leží na zádech, zatímco mužská postava vstupuje do jejích úst a zadku pro intenzivní kurva.
V tomto animovaném videu se nám naskytne pohled na futa dívku, kreslenou postavu s mužskými i ženskými genitáliemi, která kouří svému partnerovi. Futa dívka je zobrazena se štíhlým tělem, dlouhýma nohama a dvojicí velkých prsou, které používá k potěšení svého partnera. S postupující scénou jsou ústa a zadek futa dívek proniknuty jejím partnerem, který je také futa postavou. Animace je vykreslena ve 3D, což dává scéně realistický a pohlcující pocit. Postavy futanari jsou zobrazeny v různých polohách, včetně zezadu a obrácené kovbojky, protože se zabývají intenzivním análním sexem. Scéna není pro slabé povahy, protože obsahuje grafické zobrazení zadku a dalších explicitních aktů. Celkově je toto video nutností pro každého, kdo má rád futanari, kouření a kreslené porno.