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Arielle, uma professora transgênero linda e sedutora, tem seu cuzinho apertado fodido por um pau enorme. A cena começa com Arielle vestida com uma roupa sexy de colegial, provocando e tentando seu parceiro com suas habilidades de crossdressing. A química entre eles é inegável enquanto eles se envolvem em algumas preliminares intensas, com Arieella dando ao seu parceiro um boquete profundo e sensual que vai deixá-lo sem fôlego. Mas as coisas realmente esquentam quando o cu de Arielles é esticado ao limite pelo pau grande de seu parceiro. Ela geme e se contorce de prazer enquanto ele enfia mais e mais, trazendo-a à beira do orgasmo várias e várias vezes. A ação sem camisinha é intensa e crua, com Ariella levando como uma campeã e implorando por mais. Este vídeo é imperdível para quem ama sexo anal, sexo anal e crossdressers.