Scenen åbner med to fantastiske smukke kvinder, en blondine og en brunette, begge med store numser og store bryster, der skiftes til at sutte på en massiv sort pik. De to kvinder hygger sig tydeligvis, med øjnene rullende tilbage i hovedet, mens de på skift deepthroater det massive lem. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de gagger og stønner, deres læber viklet tæt om det dunkende skaft. Den sorte mand stønner i nydelse, nyder tydeligvis den opmærksomhed, han modtager. Kvinderne skifter, rider på den massive pik på skift, deres store røve hopper op og ned, mens de maler mod den. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra sveden på deres kroppe til den måde, deres læber dirrer, da de når orgasme. Scenen slutter med, at kvinderne tager en enorm ansigtsbehandling, deres ansigter dækket af sperm, mens de slikker det af hinandens læber.