Video esittelee kolme henkilöä, jotka harrastavat kuumaa kolmikkoa hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Kohtaus alkaa sängyllä makaavan miehen kanssa, joka on jo kova ja valmis toimintaan. Nuori nainen lähestyy häntä sitten innokkaana ryhtymään hommiin. Hän ottaa innokkaasti ison mustan kyrpänsä suuhunsa, imee ja nuolee häntä, kunnes hän on täysin kiihottunut. Mies kääntää sitten huomionsa pitkälle, lihaksikkaalle miehelle, joka on katsonut toimintaa sivulta. Mies ottaa innolla miehen ison kyrvän suuhunsa syvään kurkkuunsa innostuneesti. Kaksi miestä nussivat sitten vuorotellen naista, joka voihkii ja kiemurtelee nautinnosta, kun he nussivat häntä molemmista päistä. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen hetken elävästi yksityiskohtaisesti, naisen isosta perseestä pomppien ylös ja alas miehen kyrpiin, jotka liukuvat sisään ja ulos hänen pilluistaan. Video on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat kuumia, mustia kynniä, joissa on isot mustat kyrvät.