En tatovert hunk med en muskuløs kropp mottar en sensuell blowjob fra en kjekk jock. Hunken suger og kjærer ivrig den store kuken hans, mens munnen og tungen utforsker hver tomme av partnerens anus.
En muskuløs tatovert mann iført stramme klær kysser lidenskapelig en muskuløs jock. Han faller på kne og begynner å tilbe bodybuilderens store kuk. Videoen avsluttes med at han skyter lasten sin over hele bodybuilderen.