En fantastisk blond sukkerbaby og hennes dominerende partner engasjerer seg i en vill og kinky trekant med en velutstyrt svart stud. Scenen åpner med at sukkerbabyen forførende viser frem de store, buede puppene hennes før hun går ned på kne for å gi den heldige studen en deepthroat-blowjob. Partneren hennes ser på med et smil mens hun dyktig jobber seg opp og ned skaftet, tar det dypt inn i munnen og halsen. Sukkerbabyen klatrer deretter oppå den store svarte kuken for en vill tur i cowgirl-stillingen, maler og spretter hoftene mens hun rir ham hardt og raskt. Partneren hennes blir med, tar kontroll og knuller henne bakfra mens hun fortsetter å suge den store kuken, stønner av glede mens hun fylles med begge kukene på en gang. Scenen avsluttes med at sukkerjenta tar en massiv ladning cum over hele ansiktet og puppene, og etterlater henne helt fornøyd og dekket av varm, klissete jizz.