Dva nadržení lišáci prozkoumávají své nejhlubší touhy v tomto halloweenském hororovém příběhu. Se svými velkými zadky v plné parádě se oddávají análnímu a análnímu uctívání, než se zapojí do análního fistingu a análního sexu.
Scéna začíná maskovaným mužem, oblečeným v zlověstném kostýmu klauna, stojícím v temné a strašidelné místnosti. Jak kamera zhasíná, vidíme ženu, která také nosí masku klauna, ležící na posteli, její tělo je zcela odhaleno. Muž k ní přistupuje a začíná si hrát s jejím velkým, kulatým zadečkem, mačká ho a plácá, což ji způsobuje, že sténá rozkoší. Kamera pak přiblíží obličej ženy a odhalí ji jako krásnou brunetku se svůdným úsměvem. Muž pak prsty proniká do jejího těsného kretén, což způsobuje, že se její tělo chvěje rozkoší.