La scena si apre con una nonna e un insegnante che si godono insieme una tazza di tè.La nonna, che è sulla sessantina, indossa un vestito conservatore e ha un contegno gentile.L'insegnante, che è una giovane donna sulla trentina, è anche vestita in modo conservativo ma ha uno sguardo più malizioso su di lei.Le due donne discutono l'importanza dell'insegnamento della storia ai bambini, e l'insegnante è ansioso di mostrare alla nonna alcune delle sue tecniche.Mentre parlano, gli occhi della nonna vagano per le tette naturali dell'insegnante.Che sono in bella mostra sotto la camicetta.L' insegnante nota l'interesse della nonna e le sorride seducente.Senza una parola, le due donne iniziano a baciarsi appassionatamente, le loro mani a vagare sui corpi degli altri.Ogni corpi si tirano le mani sui corpi, e il maestro si eccita presto a filmare una scena realistica di sesso che viene catturata da due donne in una scena realistico che si sta impegnando in un sesso intenso.