La escena se abre con una abuela y un profesor disfrutando juntos de una taza de té.La abuela, que es de unos sesenta años, lleva un vestido conservador y tiene un porte amable.El profesor, que es una joven de treinta años, también está vestido de manera conservadora pero tiene una mirada más picara sobre ella.Las dos mujeres están discutiendo la importancia de enseñar historia a los niños, y el profesor está ansioso por mostrarle a la abuela algunas de sus técnicas.Mientras hablan, las abuelas deambulan los ojos hacia las tetas naturales del profesor, que están en plena exhibición bajo su blusa.El profesor nota el interés de la abuela y le sonríe seductoramente.Sin palabras, las dos mujeres comienzan a besarse apasionadamente, sus manos vagando por los cuerpos de la otra.Pronto se sube el vestido abuela dejando ver su amplio pecho, y las dos mujeres se dedican a un sexo intenso.La escena es filmada con luz natural, dándole una sensación realista que seguramente excita a los espectadores.