Scenen åbner med en fantastisk brasiliansk stud, med en krop, der kunne gøre en gud jaloux, og viser sin imponerende fysik. Han har ikke andet på end et par stramme jeans, der krammer hans hver kurve, og efterlader lidt til fantasien. Mens han bevæger sig rundt, er det tydeligt, at han har fået en stor pik, der matcher hans imponerende ramme. Pludselig kommer en massiv sort pik ind i rammen, og den brasilianske stud spilder ingen tid på at tage den dybt ind i munden. Han sutter og stryger den med ekspertise, og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Den sorte pik er massiv, og den brasilianske stud er mere end klar til at tage det hele ind. Da handlingen varmes op, tager brasilianeren den sorte pig dybt ind i hans røv, stønner af nydelse, mens han kneppes bagfra. Det er klart fra den måde, han rider den store sorte pik, der ikke stopper ved noget for at komme af.