Tre fantastiske pornostjerner, Lolly Badcock, Karla Romano og Poppy Morgan, hengiver sig til en varm trekant, der vil efterlade dig forpustet. Scenen starter med, at Lolly og Karla lidenskabeligt kysser hinanden, og deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Poppy, som også er til stede i scenen, ser dem med et sultent blik og er ivrig efter at være med på handlingen. De tre damer engagerer sig derefter i intens lesbisk leg, og skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Kemien mellem dem er elektrisk, og det er tydeligt, at de alle nyder hvert øjeblik af deres varme møde. Efterhånden som scenen skrider frem, slutter Poppy sig til det sjove og tilføjer sin egen unikke smag til blandingen. Handlingen varmes endnu mere op, da damerne skiftes til at sutte hinandens pik og vise deres utrolige blowjob-færdigheder.