Videoen viser en fantastisk brunette bombe ved navn Maxine X., der er ved at gå i gang med en vild interracial trekant med en sort fyr. Scenen starter med, at Maxine forførende driller kameraet med sine store bryster og sin sexede krop. Hun fortsætter derefter med at onanere sig selv med en dildo, stønner og vrider sig i nydelse. Pludselig kommer en sort gu-fyr ind på scenen og slutter sig til Maxine i hendes onanisession. De to engagerer sig i noget intenst forspil, med fyren slikker og sutter på Maxines bryster og fisse. Handlingen varmes derefter op, da fyren trænger ind i Maxinea stramme fisse med sin hårde pik, støder dybt og hårdt. Maxine skriger af nydelse, da hun bliver taget til randen af orgasme. Scenen slutter med, at fyren skyder sin ladning ud over Maxine ansigt og efterlader hende dækket af hans varme sperm.