January Rivers, en fantastisk afroamerikansk skønhed, begiver sig ud på et vildt og uforglemmeligt eventyr på en nudiststrand i Brasilien. Med sine vellystige kurver og umættelige appetit på nydelse, er januar det perfekte match for Alex Lima, en muskuløs stud med en massiv monsterpik. Mens de udforsker strandens sandstrande, hopper og ryster Januarys store røv for hvert skridt, hun tager, hvilket efterlader Alex i ærefrygt over hendes utrolige kurver. Men det er ikke kun hendes krop, der fanger ham - Januaris legende og flirtende natur trækker ham hurtigt ind, og inden længe er de fortabt i en verden af lidenskab og begær. Med deres kroppe viklet ind i en sensuel omfavnelse hengiver januar og Alex sig til deres dybeste ønsker og udforsker hver tomme af hinandens kroppe i en forbløffende visning af erotik. Dette er en video, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.