En vellystig kvinde med store bryster får øje på en smuk mand på bagsædet af en bil. Hun nærmer sig ham og begynder at flirte, og inden længe er de i gang.
En barmfagre kvinde flirter med en mand, før hun forfører ham i en mørk gyde. De dyrker sex i forskellige stillinger, før han kommer på hendes ansigt. Hun slikker derefter spermen op og er glad for sin opsamling.