En hårløs bodybuilder og en forførende cougar engagerer sig i intens seksuel aktivitet på en seng. Den muskuløse mand ligger på en seng og viser sin imponerende fysik, mens pumaen nærmer sig ham med et sultent blik i øjnene. De to begynder at kysse lidenskabeligt, og pumaens lange hår kaskader ned ad hendes ryg, mens hun skræver over bodybuilderen, hendes rigelige bryster presset mod hans mejslede mavemuskler. Bodybuilderen spilder ingen tid på at udnytte situationen, glide sine hænder ned over pumakroppen og blidt kærtegne hendes følsomme områder. Pumaen reagerer i naturalier ved at bruge sine lange, slanke fingre til at stryge bodybuilderens pik, hendes læber viklet rundt om den som en pyton. De to engagerer sig I intens knepning, pumaerne stønner af nydelse fylder rummet, mens hun rider bodybuilderen til ekstase. Til sidst skyder bodybuilderen sin ladning dybt inde i cougarens mund og efterlader hende med et tilfreds smil.