Fire kåte gutter engasjerer seg i hot action med tre svingete brasilianske kvinner som er villige til å være med på moroa.
Fire velutstyrte menn går forbi en bar og venter på sin neste erobring. Tre fantastiske brasilianske kvinner går forbi og gutta kan ikke motstå fristelsen til å nærme seg dem. Så snart de kommer tilbake til menns leilighet, starter festen. Kvinnene er ivrige etter å vise frem kurvene sine og deres evne til å glede en mann, og mennene er mer enn villige til å forplikte seg. Rommet er fylt med lydene av stønn og stønn mens de fire deltar i en vill og uhemmet orgie. Kvinnens store pupper spretter og skvetter mens de bytter på å suge og ri mennenes latina-kuker. Mennene nyter utsikten over deres nye partners store eiendeler, og de bytter på å å glede dem på alle tenkelige måter. Dette er en scene som garantert vil gjøre seerne andpusten og vil ha mer.