En fantastisk kjekk mann med en massiv kuk går på audition for en rolle i en pornografisk film. Mens han sitter på sofaen, zoomer kameraet inn på ansiktet hans mens han svarer på spørsmål fra regissøren. Regissøren er tydelig imponert over utseendet og oppførselen hans, men han vil se ham i aksjon. Han ber mannen vise frem ferdighetene sine, og mannen forplikter seg ivrig. Han trekker ut den massive kuken sin og begynner å stryke den, stønner av glede mens han gjør det. Regissøren kan ikke unngå å bli fascinert av størrelsen og skjønnheten til medlemmet. Han spør deretter mannen om han ville være villig til å gi ham en håndjobb, og fyren er mer enn glad for å forplikte seg. Han stryker den stramme drittsekken med sine dyktige hender, og fremkaller flere og flere stønn fra mannen. Direktøren spør deretter fyren om han vil motta en blowjob, og han aksepterer ivrig. De to mennene engasjerer seg i lidenskapelig sex, med mannen stønner høyt og filmregissøren hvert øyeblikk.