Videoen viser en fantastisk smuk mand med en massiv pik, der går til audition til en rolle i en pornografisk film. Mens han sidder i sofaen, zoomer kameraet ind på hans ansigt, mens han svarer på spørgsmål fra instruktøren. Instruktøren er tydeligt imponeret over hans udseende og væremåde, men han vil se ham i aktion. Han beder manden vise sine evner, og manden overholder ivrigt. Han trækker sin massive pik frem og begynder at stryge den, stønner af nydelse, mens han gør det. Instruktøren kan ikke lade være med at blive fascineret af størrelsen og skønheden af mandens medlem. Han spørger derefter manden, om han ville være villig til at give ham et håndjob, og fyren er mere end glad for at forpligte sig. Han stryger det stramme røvhul med sine dygtige hænder og fremkalder flere og flere støn fra manden. Direktøren spørger derefter fyren, om han vil modtage et blowjob, og han tager ivrigt imod. De to mænd engagerer sig i lidenskabelig sex, med manden stønner højt og filminstruktøren hvert øjeblik.