Tutkulu bir çift, tatillerini anal oyunlarla kutluyor, adam partnerinin sıkı poposunu arkadan alarak yoğun anal eyleme dalıyor.
Bucetinha ve Daddy Noel için hazırlanıyor, şenlikli kıyafetler giymiş ve tatil için heyecanlı görünüyorlar. Kamera daha sonra birbirleri ile şehvetli hale geldikleri yatak odalarına tava yapıyor. Bucetinah'ın, Baba Noel Baba şapkası ve sakalını giyerken kıvrımlarını vurgulayan sıkı kırmızı bir elbise giydiği görülüyor. Tutkulu bir şekilde öpüşerek ve birbirlerinin vücutlarını okşayarak başlıyorlar. Baba daha sonra Bucetinhan'ın kırmızı iç çamaşırını çıkarıyor ve dili ve parmaklarıyla onu orgazmın eşiğine getirdiği için zevkle inliyor. Sonra pozisyon değiştiriyorlar ve BucetinHA, Baba'nın sert sikini istekli bir şekilde ağzına alıyor. Derin ve ustaca bir sakso çeker, boğazına kadar alır. Baba açıkça keyif alıyor ve Bucetinha'nın içine girmek için sabırsızlanıyor. Sonra sert yarağıyla sıkı göt deliğine girer ve zevk içinde çığlık atmasına neden olur. Sahne, Baba'nın Bucetinka'yı sıcak yüküyle doldurması ve ona bir creampie Noel hediyesi vermesi ile sona erer.