Scenen åbner med to modne kvinder, begge med store bryster og kurvede figurer, der lægger ud i det fri. De er klædt i sexet lingeri og nyder tydeligt solen og den friske luft. Pludselig kommer en muskuløs sort mand ind i scenen, og kvinderne bliver straks trukket til ham. De begynder at rollespille, hvor en af kvinderne lader som om hun er en underdanig husmor, og den anden lader som om de har en affære med den sorte mand. Scenen bliver hurtigt seksuel, hvor kvinderne skiftes til at sutte på den sorte mands hårde pik. Manden skiftes derefter til at kneppe begge kvinder i røven, med den underdanige kone, der stønner og vrider sig i nydelse. Scenen er fyldt med lidenskab og intensitet, da kvinderne tydeligvis nyder hvert øjeblik af den interracial røvfuld. Den fulde film er en fantasi, der kommer til live, med de modne kvinder, der udforsker deres dybeste lyster og hengiver sig til deres vildeste fantasier.