Tre homosexuella vänner ägnar sig åt intensiv anal- och cumshot-action i en het trekant. Scenen inleds med en muskulös hunk som ligger på en säng, med sin stora svarta kuk redan hård och redo för action. Han får sällskap av två andra hunks, varav den ena är ett interracial par, vilket lägger till ännu mer spänning till scenen. De tre männen njuter helt klart av varandras sällskap, med massor av ögonkontakt och flirtiga skämt mellan dem. När handlingen hettar upp turas de tre vännerna om att tillfredsställa varandra med sina munnar och händer, bygga upp till det oundvikliga klimaxet. Intensiteten byggs upp när killarna turas om att få sina rumpor knullade, med mycket mer handjobb och ass-to-mouth action för att hålla saker intressanta. Till slut hamnar killarna alla täckta av svett och sperma, efter att ha haft en oförglömlig trekantsupplevelse som de kommer att minnas länge.