To modne blondiner engagerer sig i en vild og uhæmmet interracial trekant med en velbegavet sort mand i denne hotte og erotiske video. Handlingen er intens og hardcore, med masser af røv-fucking og tilfredsstillende fire-some action.
To ældre blonde damer nyder et glas vin sammen, da deres unge sorte gartner kommer på besøg. Det varer ikke længe, før de to damer klæder ham af og skiftes til at sutte hans store sorte pik. Efter noget intens knepperi skiftes de to damer til at få deres fisser strakt af den sorte mands pik.