Две зашеметяващи мадами изследват сексуалността си една с друга в еротична среща. Те започват с дразнене една друга с телата си, бавно свалят дрехите си и разкриват перфектно оформените си тела. Брюнетката мадама поема водещата роля, като започва с игра със собствената си путка в близък план, стенейки от удоволствие, докато се довежда до ръба на оргазма. Партньорът й гледа внимателно, а собствената й путка капе от желание. След това мадамата насочва вниманието си към партньора си, бавно и чувствено облизвайки и пипайки путката си, докато се гърчи от удоволствие. Камерата приближава действието, като дава на зрителите близък план на красивите путки на момичетата, докато изследват телата си по възможно най-интимните начини. Химията между момичетата е електрическа и те не могат да помогнат, но продължават да се връщат за още интимни неща.