Whitney Wright, Spencer Bradely og Moccha Menage engagerer sig i en vild interracial trekant, udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til deres dybeste ønsker.
Scenen åbner med en fantastisk brunette, Whitney Wright, og en smuk ibenholt kvinde, Mocha Menage, der deler et kys, mens de udforsker hinandens kroppe. Begge kvinder har sexet lingeri på, der fremhæver deres kurver, og de kan ikke lade være med at mærke hinanden, mens de kysser. Mens kameraet zoomer ind, ser vi en smuk ung mand, Spencer Bradley, se dem med et sultent blik i øjet. Kvinderne lægger mærke til ham og inviterer ham til at være med, og han tager ivrigt imod. De tre begynder at udforske hinanden, hvor Whitney og Mocha skiftes til at spise hinanden ude, mens Spencer ser på og stryger sig selv. Kvinderne skiftes derefter til at sutte hans pik, mens de fortsætter med at glæde hinanden med fingrene. Scenen er intens og lidenskabelig, hvor alle involverede nyder fuldt ud hinanden kroppe og udforsker deres dybeste ønsker.