En grupp anime-karaktärer engagerar sig i en het trekant. Scenen öppnas med två manliga studenter, båda med imponerande kukar, som ägnar sig åt lite förspel när de kysser och smeker varandra. En tredje karaktär, en bystig kvinna med vällustiga kurvor, går med i handlingen, ivrig att uppleva njutningen hos båda männen. De tre karaktärerna turas om att tillfredsställa varandra, med de manliga karaktärerna som turas om bakifrån när de penetrerar de kvinnliga karaktärernas trånga hål. Animationen är detaljerad och naturtrogen, med varje karaktärs uttryck och rörelser som speglar deras intensiva njutning. Scenen bygger upp till ett klimax när de manliga karaktärerna når orgasm, stönar av njutning när de släpper sina heta laddningar över hela den kvinnliga karaktären. Sammantaget är detta en mycket erotisk och visuellt fantastisk hentai anime-video som säkerligen tillfredsställer fans av stora kukar, gruppsex och intensiva sexuella möten.