To smukke japanske modne kvinder hengiver sig til et lidenskabeligt lesbisk møde. Disse smukke asiatiske elskere er begge fede, men deres kærlighed til hinanden er ubestridelig.
To japanske modne kvinder udforsker hinandens kroppe lidenskabeligt og stønner af fornøjelse i denne trance. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres krop, fra deres brysters bløde kurver til den måde, deres hud glinser af sved, når de bevæger sig sammen.