Dva žhaví kluci jsou na jejich prvním rande a věci se rychle rozpálí. Velký penis stud touží předvést své dovednosti a druhý chlap se nemůže dočkat, až se pustí do práce.
Mladý muž se poprvé setká s dobře vybaveným mužem. Oba muži se přitahují a dychtivě prozkoumávají svá těla. Začne smyslným kouřením a nespěchá, aby potěšil druhého muže. Kamera přibližuje akci a ukazuje zblízka hrdlo muže, když bere ostatní masivní úd hluboko do úst. Dobře vybavený muž pak oplácí laskavost, olizuje a saje tvrdý penis druhého muže.