Scenen åpner med en fantastisk babe med liten bryst i sexy undertøy, og får en sensuell massasje fra massøren. Massøren er dyktig i sitt håndverk, og bruker hendene til å utforske hver tomme av babes kropp, og etterlater henne hivende etter pusten. Etter hvert som massasjen utvikler seg, begynner baben å føle en merkelig følelse i trusen. Hun ser ned for å se en hard kuk stikke gjennom herlighetshullet, og kroppen hennes spenner seg umiddelbart av spenning. Massøren fortsetter å jobbe med magien sin, og baben kan ikke motstå trangen til å ta på den harde kuken som nå er rett ved fingertuppene. Hun strekker hånden ned og begynner å stryke den, hennes stønn av nytelse vokser høyere for hvert slag. Plutselig dukker den barmfagre massøren opp, og de to kvinnene begynner å glede hverandre på de mest intime måter mulig. Scenen avsluttes med at baben mottar en varm ansiktsbehandling fra begge kvinnene, og etterlater henne helt fornøyd.