Scenen åbner med en fantastisk lille-brystet babe i sexet lingeri, der modtager en sensuel massage fra sin massør. Massøren er dygtig i sit håndværk og bruger sine hænder til at udforske hver tomme af babes krop, hvilket efterlader hende gispende efter vejret. Som massagen skrider frem, begynder baben at føle en mærkelig fornemmelse i sine trusser. Hun ser ned for at se en hård pik stikke gennem glory hole, og hendes krop spændes straks af spænding. Massøren fortsætter med at arbejde sin magi, og baben kan ikke modstå trangen til at røre ved den hårde pik, der nu er lige ved hendes fingerspidser. Hun rækker ned og begynder at stryge den, hendes nydelsesstøn vokser højere for hvert slag. Pludselig dukker den barmfagre massør op, og de to kvinder begynder at glæde hinanden på de mest intime måder muligt. Scenen slutter med, at baben modtager en varm ansigtsbehandling fra begge kvinder, og efterlader hende helt tilfreds.