Meua Irma, ohromující Afričanka, touží potěšit svého partnera. Je to drobná amatérka s láskou k análnímu sexu.
Cunhada, ohromující Afroameričanka, předvádí své dovednosti v ložnici s drobným rámem a drobnou kočičkou. Muž je více než šťastný, že vyhověl její žádosti, a oba se vracejí do jeho bytu na žhavou akci. Cunhade je opravdová děvka a nemiluje nic jiného, než se nechat tvrdě a rychle šukat velkým penisem.