Scenen starter med en moden kvinde, der sidder på en stol og venter på, at hendes stedsøn kommer hjem. Så snart han kommer, begynder hun at drille ham med sin krop og bevæger sig forførende tættere på ham. Fyren kan ikke modstå hendes charme og begynder at røre ved hende over hele kroppen. Bedstemoren begynder derefter at give ham et deepthroat blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Bedsteforældrene akrobatiske færdigheder kommer i spil, da hun hopper op og ned på hans pik, hvilket får ham til at komme i munden. Bedstefaren sluger derefter spermen og slikker resten af den af hans pik. Fyren begynder derefter at lege med hendes fisse, mens fyren ser på hende og bliver tændt af hendes handlinger. Fyren afslutter så og spermer over hele hendes ansigt. Scenen slutter med, at bedstemor stadig driller ham med sine trusser, hvilket efterlader ham med lyst til mere.