Scenen åbner med en fantastisk babe, der ligger på en seng i et motelværelse, klædt i lingeri og venter på, at hendes sorte ven kommer. Mens hun venter, begynder hun at lege med sig selv, kører sine hænder over sin krop og driller sine brystvorter med fingrene. Pludselig går døren op, og hendes ven kommer ind i rummet, ser ivrig og ophidset ud. Han spilder ingen tid på at komme i gang, straks at tage kontrol over situationen og dominere baben. Han starter med at få hende til at tilbede hans store pik, tage den dybt ind i hendes mund og få hende til at sutte og slikke den. Han vender hende derefter om og begynder at spille hårdt med hende, slår hendes røv og får hende til at tigge om mere. Han tager hende bagfra, knepper hende hårdt og hurtigt og får hende til at skrige af nydelse. Scenen slutter med babe på knæ og tager sin ladning over hele hendes ansigt.