Joslyn Underwoods' smukke ansigt zoomer ind på kameraet, mens hun ivrigt venter på sin partners ankomst. Hun iført sexet sort lingeri, der fremhæver hendes kurver, og hendes lange, mørke hår kaskader ned ad ryggen. Så snart hendes partner kommer, vasker de hinandens kroppe i et luksuriøst badeværelse. Joslyn tager føringen, og hun spilder ingen tid på at gå ned på knæ for at give sin partner et ekspert blowjob. Hendes læber omslutter hans hårde pik, og hun bruger tungen til at gøre ham vild af nydelse. Hendes partner kan ikke modstå hende, og han støder ind i hendes mund og får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun ser op på ham med lyst i øjnene. Hun vender sig derefter rundt og bøjer sig over og giver ham adgang til hendes stramme, våde fisse. Han dunker hende bagfra, og hun skriger af nydelse, da hun når orgasme efter orgasme. Scenen slutter med, at han spermer ud over hendes bryster og efterlader hende dækket af hans varme, klistrede ladning.