To fantastiske kvinder, en stedmor og stedsøster, går i bad sammen. De klæder sig hurtigt af og afslører deres sexede kroppe. Stedmoderen spilder ingen tid på at få hænderne på sine stedsøstres struttende bryster, blidt kærtegne og kysse dem. Stedsøsteren gengælder tjenesten og udforsker sine stedmødres stramme brystvorter med tungen. Mens vandet kaskader ned ad deres kroppe, eskalerer varmen og lysten mellem dem. De skiftes til at glæde hinanden, udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Stedforælderen og stedsøsteren nyder tydeligvis hinandens selskab, stønner og gisper af nydelse, da de når klimaks efter klimaks. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den måde deres kroppe smelter sammen til den måde, deres ansigter kontorerer med ekstase. Dette er en virkelig uforglemmelig scene af lesbisk erotik, med to af de smukkeste kvinder, du nogensinde vil se.