En fantastisk brunette sigøjner vågner og finder en hård pik foran sig. Hun spilder ingen tid på at give den heldige fyr et forbløffende blowjob. Hendes læber vikler sig om skaftet og sutter det med lidenskab, tager det dybt ind i munden og får fyren til at stønne af fornøjelse. Sigøjnernes ekspert-teknik og umættelige appetit på pik er på fuld skærm, mens hun arbejder med sin magi, og fyren kan ikke få nok af hende. Da handlingen varmes op, spreder sigøjneren sine ben bredt og inviterer fyren til at udforske hendes stramme fisse. Han forpligter ivrigt, støder ind i hende med al sin kraft og får hende til at skrige af nydelse. Med hvert stød hopper sigøjnerrøven og rykker, hvilket øger erotikken i scenen. Kemien mellem de to er til at mærke, og intensiteten bygger sig, indtil fyren endelig eksploderer i en sindsbedøvende orgasme.